CSN fecha acordo de R$12,7 bi para vender unidade de cimento à chinesa Huaxin

BRASÍLIA, 8 Nov (Reuters) – A CSN (CSNA3) ⁠assinou um acordo para vender sua ⁠unidade de cimento, a CSN Cimentos, à chinesa ‌Huaxin, em uma transação que avalia o negócio em R$12,7 bilhões com base no valor da empresa, ‌informou a empresa neste domingo.

Em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários, a siderúrgica afirmou que a transação acordada no sábado constitui um passo em sua estratégia para reduzir a dívida e otimizar sua estrutura de capital.

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A ⁠transação ‌está sujeita às condições habituais de fechamento, informou ⁠a CSN, incluindo a aprovação do órgão regulador antitruste Cade, o consentimento prévio da Aneel, e as aprovações regulatórias chinesas aplicáveis.

De acordo com documento separado apresentado pela Huaxin, a empresa chinesa deverá pagar ​cerca de R$9,03 bilhões por uma participação de 99,99% na CSN Cimentos, refletindo o valor empresarial acordado ​da empresa-alvo após ajustes para dívida e capital de giro.

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A Huaxin afirmou que a CSN Cimentos responde por cerca de 21% do mercado brasileiro de cimento, acrescentando que a aquisição marcaria a primeira entrada ‌de uma produtora chinesa de cimento ​no país. Se concretizada, ela se classificará entre as maiores aquisições industriais chinesas no setor de materiais de construção do Brasil, acrescentou ⁠a empresa.

A ​CSN, uma das ​maiores siderúrgicas e mineradoras de minério de ferro do Brasil, divulgou a ⁠avaliação da operação no final ​de outubro, quando anunciou um acordo de exclusividade de 10 dias com a Huaxin para negociar a venda.

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A empresa ​vem buscando reduzir a dívida e aumentar os lucros diante de um mercado de aço ​fraco e da ⁠pressão de importações de baixo custo, principalmente da China.

A empresa divulgou em ⁠janeiro um plano de desinvestimento que incluía o negócio de cimento.

A Huaxin apresentou a proposta vencedora pela CSN Cimentos em um processo competitivo iniciado em março de 2026, de acordo com divulgações anteriores da empresa.

(Reportagem de Marcela ​Ayres)

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