Ibovespa Hoje Ao Vivo: Bolsa cai e engata quinta queda seguida pós-eleições

O Banco do Japão manteve as taxas de juros inalteradas nesta sexta-feira, mas declarou vitória em uma batalha de quase 14 anos para atingir sua meta de inflação e sinalizou vigilância contra os riscos de alta nos preços, sugerindo que o próximo aumento dos juros poderia ocorrer já em dezembro. Com a inflação subjacente tendo atingido aproximadamente a meta de 2% do Banco do Japão, o banco central deve se concentrar em mantê-la em torno desse nível, afirmou, sugerindo que sua política monetária entrou em uma nova fase, mais restritiva, aberta a aumentos nos juros a cada poucos meses. Embora tenha evitado se comprometer antecipadamente com um ritmo fixo de aumentos dos juros, o presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse que a autoridade monetária japonesa debaterá os juros em cada reunião — incluindo a próxima, em dezembro —, ciente de que sua política monetária entrou na nova fase focada nos riscos de inflação. “É importante ancorar a inflação subjacente em torno de nossa meta. Isso não significa que vamos simplesmente ficar parados esperando. Ajustaremos a política monetária conforme apropriado para que a inflação subjacente fique ancorada em torno de 2%”, afirmou ele em uma coletiva de imprensa.

A Vale (VALE3) reportou Ebitda pro forma de US$ 3,508 bilhões no 3T26, uma queda de 14% trimestralmente e de 20% ano a ano, em linha com a estimativa do Itaú BBA. “O Ebitda de metais ferrosos ficou amplamente em linha com nossa previsão, com vendas mais fortes do que o esperado e menor C1 compensados ​​por preços realizados mais fracos e frete mais alto”, diz. “O Ebitda de metais preciosos ficou ligeiramente acima de nossa estimativa, impulsionado pela alta do cobre. O fluxo de caixa livre recorrente atingiu US$ 1,37 bilhão e a dívida líquida expandida diminuiu ligeiramente trimestralmente para US$ 16,4 bilhões”.

Resultados do 3º trimestre ficaram próximos das estimativas, mas forte geração de caixa e desempenho da divisão de metais básicos chamaram atenção; debate do mercado agora migra para produção e custos em 2027.

Esclarecimento foi prestado em resposta a questionamentos sobre reportagem que apontou cobranças do conselho por reajustes nos preços dos combustíveis.

A taxa de desemprego no Brasil ficou em 5,2 por cento nos três meses até setembro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira. A mediana das previsões em pesquisa da Reuters era de que a taxa ficaria em 5,2 por cento por cento no período.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 51 dias reajuste dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 152 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta, exceto em feriados.

• Diesel A S10 (média nacional): -116%, ou -R$ 3,79 (ontem: -118%, ou -R$ 3,85)
• Gasolina A (média nacional): -27%, ou -R$ 0,81 (ontem: -26%, ou -R$ 0,77)

O presidente dos EUA, Donald Trump, em declarações antes das eleições legislativas de meio de mandato de 3 de novembro, afirmou nesta sexta-feira acreditar que a guerra com o Irã terminará em breve, mas não explicou como isso aconteceria. “Isso vai se resolver em breve”, disse Trump em entrevista à emissora de rádio KCMO, de Kansas City. “Precisamos de uma garantia de que nunca haverá uma arma nuclear.” Trump já havia afirmado que os EUA não atacariam o Irã antes das eleições.

Uma pequena embarcação fixou duas minas de fixação no casco de um petroleiro no Estreito de Ormuz, causando um incêndio na sala de máquinas e incapacitando temporariamente a embarcação, no primeiro uso bem-sucedido desse tipo de explosivo na via navegável desde o início da guerra entre os EUA e o Irã, em fevereiro, informaram fontes marítimas nesta sexta-feira. A tripulação estava em segurança, não houve impacto ambiental e o incêndio foi extinto, informou a agência da Marinha britânica United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) em um comunicado, acrescentando que a embarcação, cujo nome não foi divulgado, seguia para seu próximo porto de escala. O incidente ocorreu na quinta-feira, a 46 km a nordeste de Khasab, em Omã, informou a UKMTO. Não ficou claro imediatamente quem estava por trás do ataque. O incidente ocorre em meio a repetidos ataques à navegação comercial no Estreito de Ormuz e arredores — uma das rotas de exportação de petróleo mais importantes do mundo — desde o início do conflito entre os EUA e o Irã.

O presidente reeleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi orientado pelo Itamaraty a adotar uma estratégia pragmática em relação à fuga do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para Miami, sob a suspeita de ajuda do governo do Estados Unidos e da Argentina. Derrotado no segundo turno da disputa presidencial, Flávio descumpriu uma ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) que o proibia de deixar o País e desembarcou na manhã de quarta-feira, 28, na cidade do Estado norte-americano da Flórida. A suspeita de auxílio do governo dos EUA para evasão do senador e sua chegada a Miami com a mulher e as duas filhas ficou mais evidente a partir de uma reportagem do jornal The New York Times. Segundo a reportagem, o jato particular que levou Flávio e a família para a cidade americana foi providenciado por um funcionário da Casa Branca. Na tarde de quarta, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que Flávio havia recebido um “passe” para entrar no país. Na noite da última terça-feira, Flávio voou da Argentina para o Equador, onde o avião fez uma escala para reabastecimento antes de seguir para Miami. Todo o trajeto foi realizado em um jato particular providenciado por Jason Miller, assessor de comunicação da Casa Branca. De acordo com o jornal americano, o relato foi feito por uma pessoa a par da logística da viagem.

A petroleira ressaltou, porém, que continuam válidas as condições estabelecidas pelo Tribunal Arbitral no âmbito da disputa envolvendo o consórcio do campo.

O líder norte-coreano Kim Jong Un pediu que seu país conquiste a “superioridade absoluta” em tecnologia de drones, ao discursar em uma exposição de tecnologia aeronáutica não tripulada e demonstração de armas, informou a agência de notícias estatal KCNA nesta sexta-feira (horário local, ainda quinta-feira em Brasília). Uma demonstração de poder de fogo realizada após a exposição envolveu drones táticos de ataque suicida, mísseis de cruzeiro táticos, drones multifuncionais e um batalhão de lançadores múltiplos de foguetes de 600 mm, informou a KCNA. As Forças Armadas da Coreia do Sul informaram nesta quinta-feira que a Coreia do Norte havia disparado cerca de 10 projéteis, incluindo mísseis balísticos de curto alcance. De acordo com a KCNA, Kim afirmou que buscar a superioridade na tecnologia de drones é “uma opção indispensável”, dada a natureza mutável da guerra moderna.Ele também disse que o uso de IA de alto nível em sistemas de armas não tripuladas deve ser uma prioridade máxima para a Coreia do Norte na construção de forças armadas modernas, informou a KCNA.

As criptomoedas reduziram as perdas depois de uma queda forte no início da sessão asiática, provocada pela notícia do que pode ser o maior roubo de criptoativos já registrado. Bitcoin e Ethereum recuperaram parte do terreno nesta sexta-feira, após recuarem mais de 3% cada, depois que a Binance, maior exchange de criptomoedas do mundo, suspendeu transações para investigar uma grande falha de segurança. Em publicações no X, a Binance afirmou que o ataque somou cerca de US$ 6,3 bilhões e que aproximadamente US$ 3 bilhões em ativos foram congelados com a ajuda de parceiros de blockchain. “Os fundos dos usuários estão seguros. A Binance vai cobrir todas as perdas do ataque”, disse no X Yi He, cofundadora da Binance. Empresas do setor, incluindo as emissoras de stablecoins Tether e Circle, agiram rapidamente para conter o impacto. Brian Armstrong, diretor-executivo da Coinbase, disse que sua equipe estava ajudando na resposta, inclusive bloqueando transferências para carteiras comprometidas.

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSNA3) informou nesta sexta-feira que celebrou um acordo de exclusividade com a Huaxin Building Materials Group para assinar os documentos definitivos relativos à venda de ações de emissão da CSN Cimentos. Conforme fato relevante, o acordo contempla um enterprise value de R$12,7 bilhões. O prazo de duração será de 10 dias, e a CSN espera obter a assinatura em questão de dias. “A Huaxin apresentou a proposta mais vantajosa para aquisição da CSN Cimentos no âmbito do processo competitivo lançado em março de 2026,” acrescentou.

A Telefônica Brasil (VIVT3) informou que tem mantido tratativas preliminares com acionistas da Vero em caráter não vinculante, mas que até a presente data não há decisão quanto à realização de eventual operação. Em comunicado ao mercado, o grupo informou que não há fato relevante pendente de divulgação sobre o assunto, pois não houve decisão ou acordo quanto à sua estrutura e aos seus termos e condições. As declarações ocorrem após pedido de esclarecimentos sobre notícia veiculada no jornal Estadão na quarta-feira, que informava que a Vivo, controlada pela Telefônica Brasil, estaria avaliando a aquisição da Vero e que assessores foram contratados para realizar as negociações.

A petroleira ressaltou, porém, que continuam válidas as condições estabelecidas pelo Tribunal Arbitral no âmbito da disputa envolvendo o consórcio do campo.

Juros mais altos e incertezas fiscais reforçam busca por bancos mais defensivos; Itaú continua unanimidade positiva, enquanto Bradesco perde apoio de parte do mercado.

Com a operação, sua participação nas ações ON caiu de 50% para 42,05%, enquanto a fatia nas ações PN subiu de 4,49% para 50%.

Hackers roubaram US$6,3 bilhões da Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, em um roubo recorde que analistas atribuíram à Coreia do Norte e que, segundo eles, poderia abalar a confiança nos ativos digitais. Os preços das criptomoedas caíram com a notícia, enquanto a Binance suspendeu os saques e afirmou que arcaria com as perdas. Cerca de metade dos ativos roubados foi rapidamente congelada por emissores de stablecoins, como Tether, Circle e a World Liberty Financial, apoiada por Trump. A maior parte do roubo ocorreu em cerca de 20 minutos, a partir do final da quinta-feira, e apresentou semelhanças com grandes ataques anteriores atribuídos à Coreia do Norte, de acordo com as empresas americanas de análise de blockchain TRM Labs e Chainalysis. A TRM afirmou que os invasores conseguiram fazer com que as carteiras utilizadas pela Binance fossem esvaziadas em carteiras controladas pelos hackers, repetindo um roubo ocorrido em 2025 na corretora de criptomoedas Bybit, que o FBI (Departamento Federal de Investigação dos EUA) havia atribuído a Pyongyang.

No mês passado, a inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) no Japão acelerou para 2,1% na taxa anual, acima da meta pela primeira vez em nove meses.

No mês passado, a inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) no Japão acelerou para 2,1% na taxa anual, acima da meta pela primeira vez em nove meses.

Quem comprou o Prefixado 2029 antes do segundo turno e vendeu durante o pânico da segunda-feira perdeu R$ 458; simulação mostra cenários para os próximos seis meses.

O produto interno bruto da Alemanha cresceu mais do que o esperado no terceiro trimestre, apesar das perturbações relacionadas à guerra no Irã; no entanto, economistas alertaram que a expansão continuava fortemente dependente dos gastos do governo. O produto interno bruto aumentou 0,2% em relação ao trimestre anterior, segundo dados preliminares divulgados na sexta-feira pelo instituto de estatísticas, um pouco acima do aumento de 0,1% previsto pelos analistas consultados pela Reuters. Em comparação com o mesmo período do ano anterior, a economia cresceu 1,3% após o ajuste inflacionário. O instituto informou que o consumo das famílias e do governo aumentou ligeiramente no terceiro trimestre, enquanto o forte crescimento das exportações observado no primeiro semestre de 2026 também desacelerou visivelmente. Os dados apontam para um quarto trimestre consecutivo de recuperação na maior economia da Europa, impulsionado pelo aumento dos gastos públicos em infraestrutura e defesa, mesmo com o ímpeto do setor privado permanecendo moderado.

Os preços do petróleo sobem devido a preocupações com a oferta, após os houthis do Iêmen, alinhados ao Irã, intensificarem os ataques contra a Arábia Saudita. A commodity está a caminho do quarto mês consecutivo de ganhos e da maior desde julho. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, pressionadas pelo aumento dos estoques portuários e às margens persistentemente fracas das usinas.

• Petróleo WTI, +2,21%, a US$ 104,25 o barril
• Petróleo Brent, +2,45%, a US$ 117,69 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -1,18%, a 672,00 iuanes (US$ 100,88)

Analistas consultados pela FactSet previam alta de 0,2% no período.

Resultado veio abaixo dos R$ 300,11 milhões esperados pelo consenso IBES.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam mistos, com os resultados abaixo do esperado de algumas empresas de tecnologia americanas e a notícia do roubo de criptomoedas da Binance, que custou US$ 5,7 bilhões, afetando negativamente o sentimento do mercado. O Banco do Japão mantém as taxas de juros, visto que a inflação se alinha à meta de 2% pela primeira vez desde 2013.

• Shanghai SE (China), -1,44%
• Nikkei (Japão): -2,12%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +1,46%
• Nifty 50 (Índia): +0,45%
• ASX 200 (Austrália): +0,18%

Os mercados europeus operam com baixa em sua maioria. A economia francesa contraiu 0,1% no terceiro trimestre. Economistas consultados pela Reuters previam um aumento de 0,1% no Produto Interno Bruto (PIB) francês em relação ao trimestre anterior.

• STOXX 600: -0,24%
• DAX (Alemanha): -0,56%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,25%
• CAC 40 (França): +0,14%
• FTSE MIB (Itália): -0,76%

Os índices futuros de Nova York recuam nesta sexta-feira (30), com destaque para a queda de 2% do Nasdaq, após resultados abaixo das expectativas de Amazon e Intel aumentarem a cautela dos investidores em relação ao setor de tecnologia e às perspectivas para a inteligência artificial (IA). As ações da Amazon caíram 6% no after-market após a companhia divulgar resultados do terceiro trimestre abaixo das expectativas de Wall Street, tanto em lucro quanto em receita. A empresa também registrou fluxo de caixa livre negativo de US$ 42,4 bilhões e manteve a previsão de investimentos de capital em US$ 220 bilhões em 2026. Os papéis da Intel recuaram 21% no after-market após a empresa apresentar uma projeção pessimista para o trimestre atual, sinalizando desaceleração no mercado de computadores pessoais.

• Dow Jones Futuro: -0,02%
• S&P 500 Futuro: -1,10%
• Nasdaq Futuro: -2,44%

A economia da zona do euro cresceu mais do que o previsto no último trimestre, segundo dados divulgados pelo Eurostat nesta sexta-feira, mantendo-se resiliente aos desafios decorrentes dos altos preços da energia, à medida que os investimentos e o consumo se mantiveram estáveis. O crescimento econômico desacelerou para 0,4% no terceiro trimestre, ante um resultado excepcionalmente forte de 0,6% no segundo trimestre, superando as expectativas de 0,2% em uma pesquisa da Reuters com economistas. Em comparação com o mesmo período do ano anterior, a economia da zona do euro cresceu 1,3%, acima das expectativas de 1,1%, em linha com seu potencial — um nível que uma economia pode atingir sem estímulos. Entre as maiores economias da zona do euro, a Alemanha cresceu 0,2% no trimestre, a Espanha e a Holanda, 0,6%, enquanto a Itália permaneceu estável e a economia francesa sofreu uma contração de 0,1%.

A reeleição do presidente Lula no último domingo e a queda no resultado de terceiro trimestre da Vale (VALE3) devem pesar sobre os mercados brasileiros nesta sexta-feira, último pregão de outubro, enquanto no exterior a aversão ao risco predominava diante das preocupações com os elevados gastos em inteligência artificial. Desde que Lula conquistou uma histórica virada e um inédito quarto mandato no último domingo, os agentes do mercado financeiro brasileiro têm adotado cautela em meio a expectativas sobre como será a política econômica do novo mandato do petista, o que deve persistir nesta sexta-feira. A queda de 53% no lucro de terceiro trimestre da Vale na comparação anual deve acrescentar mais um ingrediente ao sentimento dos agentes. Na noite de quinta-feira, a mineradora registrou lucro líquido de US$1,255 bilhão, diante de preços realizados de minério de ferro mais baixos, além de pressões de custo ligadas à valorização do real e ao aumento das despesas com frete e combustível. Na manhã desta sexta, a Usiminas anunciou lucro líquido de R$243 milhões no terceiro trimestre, diante de uma expectativa de lucro de R$300,11 milhões. O Ebitda ajustado da siderúrgica também veio abaixo das estimativas, ficando em R$558 milhões, ante uma projeção de R$659,3 milhões. No exterior, os altos gastos de gigantes do setor de tecnologia com inteligência artificial voltavam a preocupar os agentes financeiros, que temem sobre o retorno do enorme volume de recursos necessários para o desenvolvimento da IA. Receios de que uma alta nos preços possa espremer a demanda dos consumidores por dispositivos como smartphones e PCs. (Reuters)

Investidores em Wall Street recuaram das posições, de olho nos balanços das grandes de tecnologia, especialmente com a frustrante Alphabet, que decepcionou no3T26 e despencou no pré-mercado. Além disso, seguem digerindo os recados dados pelo Federal Reserve na tarde da véspera – o banco central manteve as taxas inalteradas. A decisão do Fed “pode ser interpretada como ligeiramente mais branda, mas acreditamos que seja melhor vê-la como uma expressão de paciência do que como uma mudança em relação a uma postura de aperto monetário”, disse à CNBC Daniel Siluk, da Janus Henderson Investors. “A possibilidade de um aperto monetário adicional permanece em aberto, mas o Comitê parece disposto a aguardar os dados que serão divulgados para validar a necessidade de novas medidas”.

O dólar comercial voltou a subir diante do real, após duas baixas seguidas. O movimento foi na direção contrária da moeda norte-americana ante outras divisas de países desenvolvidos, com o DXY, o índice dólar, com menos 0,18%, aos 102,01 pontos.

• Venda: R$ 5,387
• Compra: R$ 5,387
• Mínima: R$ 5,343
• Máxima: R$ 5,429

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 171.402,97
• Mínima: 168.765,35
• Diferença para a abertura: -1.819,68 pontos
• Volume: R$ 41,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (26): -13,88%
• Terça-feira (27): -0,51%
• Quarta-feira (28): -2,68%
• Quinta-feira (29): -1,06%
• Semana: -17,50%
• Outubro: -9,21%
• 4T26: -9,21%
• 2026: +5,00%