O “boom” das exportações chinesas de ca rnes de aves veio com tudo

Em um escritório com forte cheiro de cigarro, Dang Yangyang se esparrama exausto em um sofá de couro preto. O gerente-geral da Wintop Food passou os últimos dias acompanhando clientes de Gana, Iraque, Jordânia, Rússia e Senegal. Todos querem a mesma coisa: frango chinês.

A Wintop processa 60 milhões de frangos anualmente, vendendo peitos, nuggets, almôndegas e bolinhos para mais de 20 países. As exportações representaram metade de seus lucros no ano passado e estão financiando a expansão de 33 acres.

“Os clientes internacionais costumavam desconfiar da qualidade”, disse Dang, de 44 anos, à Reuters durante uma visita às suas instalações em agosto.

“Mas quando a carne custa US$ 1.000 a menos por tonelada do que a dos concorrentes brasileiros e tailandeses, eles têm que comprar da China ou sair perdendo.”

A empresa faz parte de uma onda de produtores chineses de proteína que estão superando o histórico irregular do país em segurança alimentar e aproveitando a capacidade adicional para conquistar espaço nas prateleiras dos supermercados globais.

A mudança nos hábitos alimentares internos e a ênfase de Pequim na segurança alimentar impulsionaram as empresas a investir em tecnologia e expansão. Agora, elas produzem mais do que a China consegue consumir e estão exportando o excedente.

O aumento repentino da oferta de proteína chinesa barata está atraindo a atenção de produtores e reguladores ocidentais, sinalizando novas tensões comerciais. Esse padrão ecoa a estratégia de Pequim nos setores de aço, painéis solares e veículos elétricos — inundando os mercados com produtos de baixo preço que prejudicam os concorrentes globais.

Em julho, a Comissão Europeia iniciou uma investigação antidumping sobre as importações de pato laqueado de Pequim, após produtores locais alegarem que os subsídios chineses criavam concorrência desleal.

No mês passado, a Comissão impôs direitos antidumping entre 41% e 67% sobre a proteína de ervilha chinesa. O frango, até o momento, escapou da mesma medida, embora as autoridades europeias estejam monitorando o mercado, disse um porta-voz da Comissão à Reuters.

A agricultura e a alimentação estão entre as poucas categorias em que a China ainda apresenta déficit comercial. Com pouco mais de 100 bilhões de dólares no ano passado, o déficit é enorme, mas está diminuindo.

A China, que já era a maior fonte mundial de exportações de frutos do mar, tornou-se exportadora líquida de frango no ano passado. No total, a China exportou US$ 2,6 bilhões em produtos de frango no ano passado, quase o dobro dos níveis de 2020, segundo dados alfandegários. As exportações de laticínios devem atingir US$ 600 milhões este ano, dobrando em três anos.

Para os consumidores globais, essa tendência significa proteína mais barata. Para os produtores estrangeiros, da Europa à Tailândia e ao Brasil, significa novos concorrentes.

A transição da China de compradora para exportadora emergente está tendo um efeito “disruptivo” no mercado global de carne, afirmou Michael Boddington, consultor de agronegócio baseado em Pequim.

Na Ásia, disse ele, os embarques tradicionalmente vinham da Europa e das Américas. Agora, existe uma alternativa mais barata — e os produtores do mundo todo estão se esforçando para competir.

Os ministérios da Agricultura e do Comércio da China não responderam às perguntas da Reuters sobre o crescente volume de exportações de proteína do país.

Urbanos evitam carne suína

Durante décadas proteína na China era sinônimo de carne suína. Os suínos alimentavam os trabalhadores que construíram as cidades e abasteceram as fábricas que impulsionaram o crescimento econômico do país.

A China tornou-se o lar de metade da produção mundial de suínos, cujo apetite por grãos, especialmente soja, redirecionou os fluxos comerciais do Meio-Oeste dos EUA para o Brasil.

O apetite do país por carne suína proporcionou sustento a pequenos agricultores como Huang Weiying, que começou a criar porcos em sua aldeia na província de Hebei há 20 anos, chegando a ter mais de 500 animais em seu auge.

Mas essa era acabou. Quando a Reuters visitou Huang em agosto, ela estava alimentando seus últimos 10 porcos com restos de comida em um celeiro coberto de teias de aranha. Com uma dívida de cerca de 75 mil dólares, ela planejava abatê-los até o outono.

“Crio porcos há mais de duas décadas, mas nunca foi tão difícil como nos últimos dois anos”, disse Huang, de 57 anos. “Os preços da carne suína estão muito baixos. As pessoas nas cidades simplesmente pararam de comer carne de porco.”

Os cortes de carne de porco gordos, comuns na culinária tradicional chinesa, perderam popularidade entre os habitantes urbanos preocupados com a saúde. O consumo per capita de carne de porco caiu 13% desde o pico em 2023, segundo dados oficiais e da mídia estatal. O consumo de frango, por outro lado, aumentou mais de 50% per capita na década até 2024.

Apesar disso, a produção continuou a expandir-se nos setores de carne e laticínios da China.

As autoridades incentivaram a expansão em larga escala com subsídios direcionados a grandes produtores corporativos para impulsionar a segurança alimentar e reconstruir os rebanhos após o surto de peste suína africana de 2018 e a pandemia de covid-19.  Os subsídios representaram cerca de 13% da receita bruta agrícola dos produtores chineses entre 2022 e 2024, de acordo com a OCDE — quase o triplo do nível do início dos anos 2000.

Hoje, as fazendas subsidiadas estão contribuindo para a supercapacidade. A produção atingiu novos patamares, apesar da desaceleração econômica, da fraca demanda interna e da população em declínio, segundo dados do governo. No ano passado, a China produziu um recorde de 59 milhões de toneladas de carne suína; a produção de aves aumentou 7%.

O setor de laticínios superou as metas oficiais de produção para 2025 com dois anos de antecedência.

Os preços da carne suína são os mais afetados devido à menor demanda interna, mas os preços de aves e laticínios também caíram.

Mudanças para o exterior

Para os grandes produtores, que predominam cada vez mais, a saída são as exportações.

“Todas as empresas pecuárias chinesas estão planejando expandir para o exterior. Se você quer crescer, precisa ir para o exterior”, disse Zhang Yuan, chefe de marketing de fórmulas infantis da gigante de laticínios Yili 600887.SS ), que planeja começar a vender fórmulas no Sudeste Asiático já no próximo ano.

É um passo simbólico para a maior empresa de laticínios da Ásia, que teve seus produtos lácteos retirados do mercado em 2008, após uma repressão governamental causada pela contaminação por melamina que deixou milhares de bebês doentes . O escândalo afastou os consumidores do leite nacional por mais de uma década. Mas o leite em pó infantil Yili é agora a marca mais vendida na China.

A concorrente da Yili, Feihe 6186.HK, lançou sua fórmula infantil AceKid na Indonésia em abril para competir com a Nestlé e a Mead Johnson, após ter levado o produto às Filipinas um ano antes.  A Feihe não respondeu aos pedidos de comentários.

Os produtores de aves estão trilhando um caminho semelhante.

Na Wintop, na província de Shandong, o gerente Dang aumentou o número de frangos em cada galpão de 20.000 para 120.000 em uma década. As aves pesam em média 2,5 kg – em comparação com 2,2 kg para frangos de corte do Brasil, segundo a S&P Global. Elas são abatidas em menos de 42 dias, em vez de 45, atingindo o padrão americano de 35 dias.

O governo local de Tengzhou está subsidiando a folha de pagamento dos mais de 2.000 funcionários da Wintop, informou a empresa à Reuters, sem dar detalhes. As autoridades de Tengzhou não responderam ao pedido de comentário.

Processadores concorrentes, como a Sunner, estão apostando em produtos processados de maior valor agregado, como frango marinado e refeições prontas, para impulsionar o crescimento. Suas vendas no exterior aumentaram 42%, atingindo US$ 135 milhões no ano passado.

Sunner disse à Reuters que está expandindo a presença global de suas raças trabalhando com países como o Uzbequistão para desenvolver capacidade local. A empresa desenvolveu o primeiro frango de corte de penas brancas criado na China e começou a vendê-lo na África e na Ásia Central.

Concorrente forte

À medida que os produtores chineses se expandem para o exterior conquistam participação em mercados de concorrentes já estabelecidos.

O leite em pó chinês agora compete com produtos da Nova Zelândia e da Europa em países como Nigéria e Bangladesh. E está substituindo produtores indianos e iranianos no Oriente Médio, de acordo com Yifan Li, analista de laticínios da corretora de commodities StoneX.

Desde 2022, a China dobrou sua participação no mercado de aves processadas da União Europeia para 10% e triplicou sua participação no Reino Unido para mais de 14%, segundo dados da Gira, consultoria do setor alimentício. Esse crescimento representa um desafio para produtores como a Alemanha. A participação da China no mercado japonês também está aumentando, enquanto a da Tailândia, líder no setor, está diminuindo.

“É muito preocupante”, disse Kukrit Arepagorn, gerente da Associação Tailandesa de Exportadores de Processamento de Frangos de Corte, uma entidade do setor. “Os clientes estão usando cada vez mais os preços baixos do frango chinês como ponto de referência para negociação.”Ezequiel Pires, presidente da Branexx, empresa internacional de comércio de carnes com sede em Lisboa, afirmou que sua empresa começou a comprar aves da China em março, após clientes africanos buscarem alternativas mais baratas às importações brasileiras. O peito e as coxas de frango chineses são de 10% a 20% mais baratos que os produtos brasileiros, disse Pires.

Analistas afirmam que a China ainda não se livrou completamente de algumas das associações negativas decorrentes dos persistentes escândalos de segurança alimentar.

Para seus exportadores, o desafio é construir “confiança duradoura na segurança, rastreabilidade e consistência de seus produtos”, disse Gordon Butland, diretor da G&S Agriconsultants, com sede em Bangkok.

Na União Europeia, os alimentos importados devem atender aos mesmos padrões de saúde e segurança que os produtos locais, informou a Comissão Europeia à Reuters. O bloco planeja reforçar a rotulagem de produtos de origem europeia, começando com os produtos avícolas em 2027.

Alguns clientes preferem aves tailandesas por seu sabor e qualidade consistentes, disse Rupert Claxton, diretor de carnes e pecuária da Gira.

Ainda assim, para muitos clientes, o preço mais baixo da China é fundamental.

“Estamos exportando para todos os países que conseguimos”, disse Dang, da Wintop. “Se você tem uma vantagem de preço significativa, muitos clientes procuram ativamente por você.”

(Reportagem de Daphne Zhang, Ella Cao e Lewis Jackson em Tengzhou. Reportagem adicional de Xiuyuan Ning. Edição de David Crawshaw.)