Citigroup supera estimativas e registra lucro de US$ 5,25 bilhões no 3º tri

O Citigroup superou as estimativas de Wall Street para o lucro do terceiro trimestre na terça-feira (13), impulsionado por receitas mais fortes em banco de investimento e transações com empresas multinacionais, bem como maiores ganhos em gestão de patrimônio .

Os lucros com negociações aumentaram apenas 2% em relação ao ano anterior e caíram 27% em comparação com o trimestre anterior, principalmente devido a uma queda na receita com negociações de ações.

Os bancos de Wall Street estão navegando em um cenário de mercado volátil, com o conflito no Irã elevando os preços do petróleo, alimentando preocupações com a inflação e levando o Federal Reserve dos EUA a aumentar as taxas de juros e a provocar uma queda acentuada nos mercados de títulos em todo o mundo.

“Não há dúvida de que as altas taxas de juros e a ameaça de aumentos contínuos por parte do Fed estão impactando negativamente as negociações e a atividade de bancos de investimento”, disse Brian Mulberry, estrategista-chefe de mercado da Zacks Investment Management.

“No entanto, a capacidade do Citi de impulsionar o crescimento positivo em diversas unidades de negócios é o ponto forte do balanço patrimonial atual. O crescimento em Serviços, Gestão de Patrimônio e a forte Receita Líquida de Juros compensarão a fraqueza de curto prazo nas negociações, sustentando a continuidade do Retorno sobre o Capital Empregado em um patamar igual ou superior à meta de 11% até 2027.”

As ações do banco caíram cerca de 0,4% nas negociações pré-mercado após a divulgação dos resultados. As ações do Citi subiram 13% este ano, superando o índice geral de ações bancárias.

A receita do banco de investimento do Citi aumentou 9% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 1,35 bilhão, mas caiu 13% em relação ao trimestre anterior, devido à desaceleração da atividade de subscrição de ações e dívida.

O Citigroup registrou um retorno de 11,5% sobre o patrimônio líquido tangível (ROTCE) no terceiro trimestre e um retorno acumulado no ano de 12,6%, superando sua meta de 11%.

“Esperamos superar a meta de retorno deste ano, mesmo antecipando investimentos para atingir nossa meta de curto prazo de 11 a 13% — os próximos marcos em nosso caminho para retornos sustentáveis ​​de 14 a 15%”, disse a CEO Jane Fraser em um comunicado.

O lucro do JPMorgan Chase, concorrente do Wells Fargo, aumentou no terceiro trimestre na terça-feira (13), enquanto o lucro do Wells Fargo  também subiu, impulsionado pelo crescimento de sua carteira de empréstimos e pelo aumento da receita de juros.

O Citi reportou um lucro de US$ 2,85 por ação no terceiro trimestre, em comparação com a estimativa média dos analistas de US$ 2,66 por ação, segundo dados compilados pela LSEG.

O banco informou ter devolvido US$ 4,1 bilhões aos acionistas, incluindo recompras de ações e dividendos no terceiro trimestre, acumulando recompras de ações no valor de US$ 13,3 bilhões neste ano.

As ações dos bancos sofreram pressão nas últimas semanas, à medida que uma forte alta nos rendimentos dos títulos aumentou as preocupações de que custos mais elevados de empréstimos e financiamento possam afetar o crescimento do crédito e a realização de negócios.

Receitas de bancos de investimento e negociação desaceleram em relação ao segundo trimestre.

De acordo com a Dealogic, a receita global de serviços bancários de investimento ultrapassou US$ 90 bilhões nos primeiros nove meses do ano, e o Citi ficou em quinto lugar entre os bancos globais em termos de taxas cobradas durante o período.

A receita bancária do Citi, que inclui empréstimos corporativos, aumentou 6%, para US$ 1,74 bilhão. Mas a emissão de ações e títulos de dívida desacelerou no final do trimestre.

Em setembro, os rendimentos dos títulos do governo dos EUA atingiram máximas em várias décadas, afetando os mercados de capitais. Empresas como Oura Ring, Holtec Nuclear e SB Energy adiaram seus IPOs planejados.

A receita de subscrição de ações do Citigroup caiu 19% em relação ao segundo trimestre, embora ainda esteja 77% acima do registrado no ano anterior.

Os mercados apresentaram volatilidade no terceiro trimestre e a receita com negociações aumentou 6% em comparação com o ano anterior, atingindo US$ 6,11 bilhões. A receita com negociações de ações cresceu 14%, enquanto a receita com negociações de renda fixa aumentou 4%.

Mas o banco registrou uma queda de 13% na receita de negociações em comparação com o segundo trimestre.

“As receitas de negociação caíram neste trimestre, já que as receitas de renda fixa e commodities também diminuíram (o que impactou todos os relatórios bancários desta manhã)”, disse Mulberry.

Entre os cinco segmentos de negócios do Citi, o setor de Serviços apresentou o maior crescimento no terceiro trimestre, com um aumento de 15% na receita e de 27% no lucro.

A área de Gestão de Patrimônio também registrou um crescimento de 15% na receita e um aumento de 15% nos ativos sob gestão.

Redução dos lucros com cartões de crédito 

O lucro do Citi com cartões de crédito caiu 8% no terceiro trimestre em comparação com o ano anterior.

Os clientes gastaram 13% a mais e o volume de empréstimos aumentou 9%, à medida que a economia dos EUA continuou a crescer em ritmo sólido, impulsionada pelo consumo resiliente e pelos investimentos empresariais.

Mas o lucro do Citi com cartões caiu devido aos maiores custos com recompensas e pagamentos a parceiros, bem como às provisões de crédito.

As provisões para perdas no segmento de cartões de crédito ao consumidor nos EUA foram de US$ 1,9 bilhão no trimestre, 4% acima do ano anterior, devido à moderação do crescimento salarial, à inflação e às taxas de juros mais altas por parte dos tomadores de empréstimo.

O banco com sede em Nova York está perto de concluir uma reestruturação plurianual na qual vendeu negócios internacionais, simplificou a organização e trabalhou para corrigir deficiências de conformidade, controles e dados.

O Citi busca resolver rapidamente seus esforços para atender às exigências regulatórias que há muito tempo atormentam o banco, a fim de se concentrar totalmente no crescimento.

O último desinvestimento a ser concluído é o da sua unidade mexicana, o Banamex. O Citi agora detém 51% do Banamex e espera retirá-lo do seu balanço patrimonial e listá-lo na bolsa de valores no próximo ano.

O lucro aumentou para US$ 5,25 bilhões, ou US$ 2,85 por ação, nos três meses encerrados em 30 de setembro, informou o terceiro maior banco dos EUA. Isso se compara a US$ 3,8 bilhões, ou US$ 1,86 por ação, no mesmo período do ano anterior.

No entanto, o lucro líquido do banco foi 10% menor no terceiro trimestre em comparação com o segundo.