Ibovespa Hoje Ao Vivo: Bolsa cai com pressão de PETR4, VALE3 e BBAS3

O Federal Reserve planeja reformular a forma como supervisiona os bancos dos EUA, substituindo um modelo que atribui aos presidentes regionais do banco a responsabilidade pela supervisão das inspeções por um novo modelo que prestará mais contas a Washington, afirmou nesta terça-feira a principal autoridade regulatória do banco central. A vice-presidente de Supervisão do Fed, Michelle Bowman, disse que a reestruturação criará cinco novas regiões geográficas para a supervisão bancária, cada uma liderada por um “líder regional”. Atualmente, os dirigentes do Fed em Washington definem a política de inspeção bancária, mas a supervisão propriamente dita é conduzida e supervisionada pelos 12 bancos regionais do Fed em todo o país. Em discurso preparado para uma conferência no Fed de St. Louis, Bowman argumentou que a estrutura existente “desincentivava um vínculo essencial entre responsabilidade e prestação de contas”, citando uma análise independente sobre o colapso do Silicon Valley Bank, que ela encomendou. A análise constatou que os auditores do Fed demoraram a tomar medidas. (Reuters)

Retirada dos bombardeiros ocorreu em ritmo incomum após autoridades americanas receberem novas ameaças sobre um suposto plano ligado ao Irã contra a instalação militar.

Após a euforia dos investidores na véspera, o clima nos mercados nesta terça-feira é de maior calmaria no Brasil, ainda que o resultado do primeiro turno siga favorecendo a queda do dólar ante o real e a baixa das taxas dos DIs, mantendo o Ibovespa perto de níveis recordes. O desempenho do senador Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno da eleição presidencial, superando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mantinha o viés negativo do dólar nesta tarde, em movimento ajudado ainda pelo recuo da moeda norte-americana no exterior. As taxas dos DIs também voltaram a ceder, ainda que bem menos que na véspera, em meio ao recuo dos rendimentos dos Treasuries e do petróleo no exterior. Na B3, o Ibovespa exibia leve queda nesta tarde, com o mercado fazendo ajustes após a disparada da véspera, mas o índice segue acima dos 205 mil pontos. Em Wall Street, os principais índices de ações avançavam. (Reuters)

JPMorgan gira preferência para média e alta renda, Goldman ainda vê valor em nomes de baixa renda e Cyrela aparece como principal consenso.

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) disse nesta terça-feira que, se eleito, pretende reduzir os impostos sobre a folha de pagamento e perseguir uma diminuição da carga tributária do país. Em entrevista à imprensa em Brasília, Flávio disse que está em conversas com parlamentares do Novo, assim como com dirigentes do Podemos, Republicanos, União Brasil e PP que, segundo o candidato, tratarão com suas bancadas parlamentares sobre um possível apoio a ele no segundo turno, no qual enfrentará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O senador viajará ainda nesta terça-feira a Goiânia para se reunir com Ronaldo Caiado, candidato à Presidência pelo PSD derrotado em primeiro turno.

O TVRI11 assinou uma promessa de compra e venda para adquirir quatro imóveis de renda urbana no Rio de Janeiro.

A Paramount Skydance, nesta terça-feira, concluiu a aquisição bilionária de US$110 bilhões da Warner Bros Discovery, criando uma gigante de Hollywood chamada Skydance e entregando ao presidente-executivo David Ellison o controle de uma das maiores empresas de entretenimento do mundo. O acordo reúne os estúdios por trás de “Missão: Impossível”, “Harry Potter” e DC Studios, juntamente com grandes redes de televisão e streaming como CBS, CNN, Paramount+ e HBO Max — formando uma ampla empresa de entretenimento que abrange cinema, TV e notícias. As ações da empresa resultante da fusão foram transferidas da Nasdaq para a Bolsa de Valores de Nova York na terça-feira, onde passarão a ser negociadas sob o código “SKYD”. Acordos com uma coalizão de estados norte-americanos e um sindicato de roteiristas de Hollywood removeram as principais barreiras legais para a fusão, uma das maiores da história da mídia. Isso ocorre em um momento em que Hollywood enfrenta a queda nas assinaturas de TV a cabo, o alto custo de competir por audiência no streaming e a pressão constante dos sindicatos por empregos e direitos dos trabalhadores criativos.

Antes das eleições, estava fora dos planos de Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), conceder liminar para libertar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Passado o primeiro turno, com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) arrancando na frente da disputa, pessoas próximas dizem que entrou no radar do ministro a possibilidade de tomar uma decisão favorável ao ex-presidente. Está na mesa de Nunes Marques um pedido da defesa de Jair para suspender a condenação e a prisão dele por ter tramado um golpe de Estado. A solicitação foi feita em uma ação de revisão criminal. Hoje, existem duas ações desse tipo no gabinete do ministro. Se ele concordar com o argumento dos advogados, o ex-presidente pode ter direito a um novo julgamento, começando do zero. Flávio anunciou que, se for eleito, vai conceder indulto ao próprio pai. Portanto, uma eventual decisão de Nunes Marques anteciparia esse cenário e daria ainda mais poderes para o ministro diante do futuro presidente, a depender do resultado das urnas no dia 25.

A perda de fôlego é atribuída em parte a um ajuste após a disparada na véspera com o resultado primeiro turno da eleições.

O Brasil realizará na quarta-feira dois dos maiores leilões de blocos exploratórios de petróleo e gás dos últimos anos, sendo um deles focado em pré-sal, sob expectativa de forte interesse de investidores, em meio à busca global por novas fontes de suprimento fora do Oriente Médio e ao crescente apetite de grandes petroleiras por ativos brasileiros. Dezenove empresas, incluindo Petrobras, Chevron, BP, TotalEnergies e Shell, estão aptas a participar do leilão do pré-sal, que licitará um total de 13 blocos sob regime de partilha de produção. Enquanto 46 companhias estão listadas para o outro leilão no mesmo dia, que contará com a oferta de 22 setores exploratórios, englobando mais de 300 blocos, sob o regime de concessão. As rodadas no Brasil acontecem em um contexto de alta dos preços do petróleo e ampliação da relevância estratégica do Atlântico Sul para o abastecimento global de energia, enquanto petroleiras ampliam esforços para diversificar portfólios e reduzir a dependência de regiões mais sujeitas a tensões geopolíticas. “O Brasil é naturalmente parte do portfólio das empresas que não querem concentrar seus projetos em países de elevado risco geopolítico ou em áreas de óleo e gás não convencional na América do Norte e, agora, Argentina”, afirmou o professor e pesquisador no Instituto de Energia da PUC-RJ Edmar Almeida, à Reuters.

Dados de transporte marítimo divulgados na segunda-feira mostraram que as exportações de petróleo bruto do Oriente Médio superaram os níveis registrados antes da guerra.

Publicação ocorre no dia seguinte ao aniversário da Constituição e dois dias depois de o PL eleger 19 senadores e chegar a 28 no Senado, com parte expressiva da bancada defendendo o impeachment de ministros do STF.

• Dow Jones: +0,52%
• S&P 500: +0,77%
• Nasdaq: +0,83%

Após operar em alta nos primeiros negócios desta terça-feira, o Ibovespa passoua cair, com o mercado fazendo ajustes após a disparada gerada na véspera pelo resultado do primeiro turno das eleições presidenciais. Na mínima, o Ibovespa atingiu 204.832,36 pontos, enquanto, na máxima, chegou a 209.522,60 pontos. Depois de atingir os maiores níveis intradiários e de fechamento da história na segunda-feira com a euforia pelo resultado eleitoral de domingo, que mostrou Flávio Bolsonaro (PL) à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa presidencial, a bolsa brasileira passa por correções. O economista e consultor financeiro da Manchester Investimentos, Leonardo Mendes, destacou que o movimento desta terça-feira nos mercados domésticos mostra uma continuidade da reprecificação dos ativos brasileiros, “mas naturalmente em uma intensidade bem menor depois do movimento excepcional de ontem”. “Depois de uma valorização tão forte em um único pregão é natural vermos realização e bastante volatilidade”, disse Mendes. Ainda assim, mesmo com o recuo, o Ibovespa segue operando acima dos 200 mil pontos, próximo das máximas históricas. (Reuters)

Fundador da Bridgewater afirma que os dois maiores credores estrangeiros dos EUA já dão sinais de menor apetite pela dívida americana e reforça alerta sobre uma possível crise fiscal nos próximos anos.

As ações do Banco do Brasil (BBAS3) recuavam na abertura do pregão desta terça-feira, após a JP Morgan rebaixar a recomendação para o papel de “neutro” para “underweight”. O Banco do Brasil recua 6% para R$ 24,61, liderando as quedas do índice Ibovespa, após registrar alta de 11% na véspera em meio ao rali da bolsa brasileira devido ao resultado do primeiro turno da eleição presidencial, em que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) terminou à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com relatório da JP Morgan para clientes, a recuperação do banco ainda deve levar alguns anos diante de ventos contrários no curto prazo e potencial de valorização relativamente limitado. Para Yuri Fernandes e equipe, o Banco do Brasil também enfrenta uma perspectiva mais desafiadora para a inadimplência do crédito agrícola em julho e agosto, refletindo o impacto da valorização do real e os riscos relacionados ao El Niño, apesar da melhora dos preços das commodities. (Reuters)

O índice de referência S&P 500 e o Nasdaq atingiram máximas recordes nesta terça-feira, uma vez que os rendimentos dos Treasuries recuaram de picos de vários anos e os preços do petróleo caíam, enquanto os investidores aguardavam a próxima temporada de divulgação de balanços trimestrais. A maioria das ações das “Sete Magníficas” registrava ligeira alta no início do pregão, com Meta, Tesla e Amazon.com, todas registrando ganhos. Apple e Alphabet eram as exceções, com queda de cerca de 0,2% cada. A fabricante de chips Nvidia subia 1,2%, levando a valorização de mercado da empresa mais valiosa do mundo para perto da marca de US$6 trilhões. “O setor que, na minha opinião, está sendo visto como o que terá melhor desempenho é o de tecnologia da informação”, disse Robert Pavlik, gerente sênior de portfólio da Dakota Wealth. “As expectativas para todos os outros setores são bem mais baixas, exceto para o de energia. Os preços mais altos da energia terão um impacto negativo nos gastos do consumidor.” O otimismo em torno do setor de IA e as expectativas de balanços corporativos fortes impulsionaram as ações do setor de tecnologia. (Reuters)

• Título de 2 anos: -0,029 pp, a 4,804%
• Título de 10 anos: -0,023 pp, a 5,288%
• Título de 20 anos: -0,008 pp, a 5,702%
• Título de 30 anos: -0,005 pp, a 5,659%

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a eventual destruição de Los Angeles ou San Diego por um ataque durante a guerra contra o Irã representaria um custo aceitável para garantir a segurança americana. A declaração foi feita na segunda-feira, durante um comício em Grand Island, no Estado de Nebraska. Ao comentar os efeitos econômicos provocados pelo conflito, Trump disse que os americanos enfrentariam apenas um custo “pequeno” diante do objetivo de manter o país protegido. Na sequência, mencionou diretamente as duas cidades da Califórnia. “Eles poderiam destruir uma cidade. Que destruam Los Angeles, que destruam San Diego. Este é um preço muito pequeno a pagar”, afirmou o presidente. Trump acrescentou que o conflito estaria próximo do fim e disse que a guerra terminaria “de um jeito ou de outro”. As declarações provocaram reação imediata na Califórnia. O governador Gavin Newsom acusou Trump de adotar uma postura perigosa e criticou o fato de o presidente mencionar cidades do Estado como possíveis alvos de um ataque estrangeiro. (Estadão Conteúdo)

Lisa Su, CEO da AMD — principal rival da Nvidia — afirmou que empresa planeja aumentar substancialmente a oferta em 2027.

Débora foi condenada pelo STF a 14 anos de prisão pelos crimes envolvidos na tentativa de golpe do 8 de Janeiro.

O índice de referência S&P 500 atingiu brevemente uma máxima histórica nesta terça-feira, uma vez que o otimismo em torno do setor de IA e as expectativas de resultados corporativos fortes impulsionavam as ações do setor de tecnologia. O índice SPX chegou a subir 0,6%, para 7.817,13 pontos, superando o recorde intradiário anterior de 7.816,7 pontos atingido em 13 de agosto. O Nasdaq também era negociado em níveis recordes. O otimismo em torno do setor de IA e as expectativas de lucros corporativos fortes ajudaram a impulsionar as ações dos EUA recentemente, apesar dos preços mais altos da energia e de um período volátil nos mercados de títulos, o que alimentou preocupações com uma política monetária mais restritiva. A maioria das ações de megacaps e de crescimento registrava alta na manhã desta terça-feira, à medida que os rendimentos dos títulos públicos recuaram de suas máximas de vários anos e os preços do petróleo caíam. (Reuters)

Investidores em Wall Street voltam a se animar, na esteira das ações de tecnologia, que continuam impulsionadas, como na véspera. Os olhos seguem no rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e no Oriente Médio, para tentar entender os impactos na decisão dos Federal Reserve este mês. “Os títulos apresentaram volatilidade nas últimas seis semanas”, afirmou Lisa Shalett, diretora de investimentos da Morgan Stanley Wealth Management, em nota republicada pela CNBC. Ela citou como fatores uma possível nova estrutura de política monetária do Fed, o crescimento econômico e os altos preços do petróleo, enquanto o conflito no Oriente Médio se prolonga. “No entanto, embora a volatilidade implícita intradiária tenha aumentado, o período de seis semanas não atingiu os extremos que catalisaram o mercado de baixa das ações em 2022”, escreveu.

• Dow Jones: +0,47%
• S&P 500: +0,54%
• Nasdaq: +0,59%

Banco revisa preços-alvo de financeiras após queda dos juros longos; XP, Nubank e Inter ainda aparecem com potenciais expressivos.

O economista Renato Gomes, ex-diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central, assumiu nesta terça-feira a presidência-executiva da Associação Brasileira de Bancos (ABBC), informou a entidade. Gomes sucede Leandro Vilain e terá a missão de dar continuidade às agendas de estabilidade, competitividade, segurança e inovação conduzidas pela associação no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, disse a ABBC. À frente da diretoria do BC entre 2022 e 2025, Gomes comandava a área que recomendou o veto à compra do Banco Master pelo BRB, em setembro de 2025. Dois meses depois, o Master foi liquidado pelo BC em meio a uma grave crise de liquidez e por violações às normas do sistema financeiro, incluindo a venda de carteiras de crédito fraudulentas ao BRB. Na ocasião, a ABBC foi uma das entidades que manifestaram apoio ao BC na condução da liquidação do banco, após ministro do Tribunal de Contas da União ter pedido explicações sobre o processo.

Governo queria transformar proposta em bandeira da reta final, mas avanço da direita no Congresso elevou resistência e ameaça calendário no Senado.

Picos acentuados nos preços dos alimentos e da energia provavelmente se tornarão mais comuns, afirmou o Fundo Monetário Internacional, alertando que tais crises elevam as expectativas de inflação por mais tempo, agravam a pobreza e ameaçam a estabilidade econômica. Uma pesquisa do FMI divulgada nesta terça-feira analisou três décadas de estratégias utilizadas por governos para mitigar os aumentos bruscos de preços, bem como um novo modelo econômico que leva em conta a inflação mais elevada enfrentada pelas famílias mais pobres, que destinam uma parcela maior de seus orçamentos a bens de primeira necessidade. Grandes aumentos nos preços de itens de necessidade diária têm sido pouco frequentes historicamente, especialmente em nível global, mas têm sido uma fonte recorrente de tensão econômica e social nos últimos cinco anos, após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 e a guerra deste ano no Oriente Médio. O novo modelo revelou uma diferença de 0,8 ponto percentual em relação à medida padrão de inflação, sugerindo que, de 2021 a 2024, 23 milhões de pessoas a mais ficaram abaixo da linha de extrema pobreza do que o calculado anteriormente.

O Ibovespa opera com nova alta consistente de 1%, acima dos 209 mil pontos, embalando o otimismo pós primeiro turno eleitoral e se aproximando do recorde intradiário de ontem, de 209,6 mil pontos. Ontem, a bolsa fechou com alta de 7,7%. O dólar comercial cai 1%, a R$ 5,94, e os juros futuros têm novas perdas por toda a curva. Ações de VALE3, grandes bancos e varejistas sobem de forma consistente, mas com percentuais muito menores do que os de ontem. Ações de PETR4 recuam 0,6%. O rescaldo da euforia com o resultado do primeiro turno da eleição presidencial dão o tom aos mercados nacionais nesta terça-feira, enquanto no exterior o alívio da pressão sobre títulos de longo prazo e os preços mais baixos do petróleo ajudavam a acalmar os investidores. Na véspera, o Ibovespa disparou e atingiu novos recordes históricos, enquanto o dólar despencou ante o real e retornou para perto dos R$ 5,00. Essa movimentação foi uma reação direta ao resultado do primeiro turno da eleição, com Flávio Bolsonaro (PL) à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A percepção dos profissionais do mercado é de que uma virada no segundo turno, marcado para 25 de outubro, é pouco provável. No exterior, os investidores mostravam-se mais otimistas antes da temporada de balanços, que começa na próxima semana. O Goldman Sachs estima que as previsões consensuais do mercado apontam para um crescimento de 27% nos lucros das empresas do S&P 500, sendo que mais da metade desse avanço viria de companhias beneficiadas pelos investimentos em infraestrutura de inteligência artificial. Embora a liquidação no mercado de títulos mostre sinais de arrefecimento, os rendimentos dos títulos soberanos permanecem próximos de máximas de vários anos, à medida que os investidores continuavam a lidar com preocupações persistentes relacionadas à inflação e ao endividamento. (Felipe Alves)

Banco do Brasil (BBAS3) abre na contramão e cai 1,10%.

O déficit comercial dos Estados Unidos aumentou mais do que o esperado em agosto, impulsionado por um aumento nas importações de bens em meio a uma demanda interna robusta, mantendo o comércio a caminho de pesar mais uma vez sobre o crescimento econômico no terceiro trimestre. O déficit comercial aumentou 13,7%, para US$105,6 bilhões, informaram na terça-feira o Escritório de Análise Econômica do Departamento de Comércio e o Census Bureau. Economistas consultados pela Reuters previam que o déficit seria de US$102,0 bilhões. A deterioração já havia sido sinalizada por dados divulgados na semana passada que mostraram um aumento no déficit comercial de bens em agosto, impulsionado pelas importações. A demanda interna cresceu no ritmo mais acelerado em mais de três anos e meio no segundo trimestre, refletindo gastos robustos dos consumidores e das empresas em equipamentos, principalmente relacionados à inteligência artificial (IA). A tendência parece ter se estendido ao terceiro trimestre, com dados do mês passado indicando fortes gastos dos consumidores em agosto, bem como encomendas e remessas de bens de capital não relacionados à defesa, excluindo aeronaves. Mas as empresas estão contando com as importações para atender à demanda. O aumento nas importações também ocorreu apesar das tarifas agressivas do presidente Donald Trump, que, segundo ele, têm como objetivo reduzir o déficit comercial. (Reuters)

A produção consolidada de petróleo da PRIO (PRIO3) atingiu 187 mil barris por dia em setembro (alta de 4% em relação ao mês anterior), embora tenha permanecido abaixo dos 190 mil barris por dia de julho. O campo de Peregrino foi o principal responsável pelo aumento (alta de 5 mil barris por dia em relação ao mês anterior). O início da produção no poço MUP7, em Frade, em 5 de setembro (vazão inicial de 5 mil barris por dia) e a retomada da produção em Albacora Leste, em 3 de setembro, após a manutenção programada do sistema de resfriamento (alta de 1 mil barris por dia em relação ao mês anterior) também contribuíram para o resultado positivo, diz o Itaú BBA. No terceiro trimestre de 2026, a produção média de petróleo foi de 186 mil barris por dia, um aumento de 11% em relação ao trimestre anterior. O resultado já era amplamente esperado pelos investidores, visto que os dados diários de produção são de domínio público e disponibilizados pela ANP.

Os Estados Unidos e outros nove países das Américas condenaram na segunda-feira, supostas ações terroristas e operações de influência atribuídas ao Irã e a grupos aliados no Hemisfério Ocidental, em comunicado conjunto divulgado pelo Departamento de Estado americano. O Brasil não está entre os signatários da declaração. Além dos EUA, assinam o texto Argentina, Canadá, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Guiana, Paraguai, Peru e Trinidad e Tobago. Segundo o comunicado, as ações atribuídas a Teerã e seus aliados incluem planos de ataques letais, arrecadação ilícita de recursos, interferência política, operações de influência estrangeira e iniciativas destinadas a fortalecer redes terroristas, pressionar adversários e comprometer processos legais ou administrativos. “Permanecemos unidos em nossa determinação de proteger nossos países e nossos povos contra essas ameaças. A República Islâmica do Irã e seus representantes devem interromper essas ações agora”, afirmaram os governos. Os países também elogiaram iniciativas adotadas na região para combater atividades iranianas e prometeram ampliar a coordenação e a cooperação contra a ameaça. (Reuters)

A transmissão da política monetária da zona do euro está funcionando adequadamente apesar do recente aumento nos rendimentos dos títulos, e esse não é o momento de discutir qualquer rede de segurança do Banco Central Europeu, afirmou nesta terça-feira o presidente do banco central finlandês, Olli Rehn. Quando questionado se o BCE deveria considerar apoiar o mercado de títulos francês, Rehn disse que “concorda plenamente” com a opinião de seu colega francês, Emmanuel Moulin, de que falar sobre tal ajuda não é oportuno e que os países precisam garantir sua própria sustentabilidade fiscal. (Reuters)

Conversa deve abordar decisões do STF que interferem no TSE.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse nesta terça-feira que a Rússia deveria compartilhar mais informações sobre a morte de uma funcionária do laboratório do Instituto da Peste, ocorrida na semana passada — um incidente que, segundo ele, Washington está acompanhando “muito de perto”. “Acho que cabe à Rússia, obviamente, compartilhar mais informações com o mundo”, disse Rubio a repórteres na Islândia. “Estamos acompanhando a situação muito de perto, hora a hora.”

Segundo o coordenador, há quatro ou cinco convites para debates, e a campanha deve definir até quarta-feira.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 26 dias reajuste dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 127 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta, exceto em feriados.

• Diesel A S10 (média nacional): -88%, ou -R$ 2,87 (ontem: -99%, ou -R$ 3,24)
• Gasolina A (média nacional): -20%, ou -R$ 0,60 (ontem: -28%, ou -R$ 0,83)

Banco gira carteira de exportadoras para ações domésticas após resultado eleitoral.

O ex-ministro da Casa Civil e senador eleito pela Bahia, Rui Costa (PT), declarou nesta segunda-feira, 5, que o segundo turno mostra que a eleição presidencial está zerada. Na avaliação dele que é um dos aliados mais próximos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o candidato que tiver mais rejeição irá perder o pleito do dia 25 de outubro. “O segundo turno é outra eleição. As pessoas ficam comparando (os desempenhos), mas não tem comparação. Agora, é medir rejeição. Então, o que é mais forte para as pessoas decidirem é quem ela não quer. Quem tiver, ao final, uma rejeição mais alta perde a eleição, é assim que funciona”, afirmou Costa. No primeiro turno, o senador Flávio Bolsonaro (PL) teve 56.104.503 votos (47,03% dos votos válidos), enquanto Lula terminou com 53.879.538 votos (45,16% dos votos válidos). O petista teve 3.379.966 votos a menos do que no primeiro turno de 2022.

Cerca de 12 milhões de barris por dia de petróleo e 2 milhões de bpd de produtos refinados — volumes necessários para amenizar a pressão sobre os preços — saíram do Oriente Médio em petroleiros nos últimos 7 a 10 dias, afirmou nesta terça-feira o presidente-executivo da Vitol, gigante do comércio de commodities. Com os estoques no Ocidente praticamente esgotados, esse fluxo de 10 milhões a 14 milhões de bpd está ajudando a manter os mercados de energia em equilíbrio à medida que o inverno se aproxima, disse Russell Hardy no Energy Intelligence Forum, em Londres. “Sem isso, teríamos aquele cenário de US$200 por barril, então é muito importante que isso continue”, disse ele. O mercado global de petróleo tem se mostrado bastante resiliente ao acúmulo de interrupções neste ano, que começou como uma crise do petróleo, depois se transformou em uma crise de derivados e agora se tornou uma crise de transporte marítimo, disse ele. “Tivemos uma alta bastante acentuada nos preços do transporte marítimo, o que está causando muito estresse para todos, porque ninguém sabe ao certo, com uma precisão de US$2 a US$4 por barril, quanto serão seus custos de transporte”, disse ele. (Reuters)

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou na segunda-feira um decreto para ampliar o acesso ao diesel isento de impostos, que ele anunciou durante um comício no Nebraska. Os altos preços do diesel, que atingiram um recorde de cerca de US$6,50 por galão no mês passado, representam um risco para Trump antes das eleições intermediárias de 3 de novembro nos EUA, nas quais está em jogo o controle do Congresso. O Partido Republicano de Trump detém atualmente uma maioria estreita no Senado e na Câmara dos Deputados. Os preços do combustível, essencial para o transporte rodoviário de mercadorias, subiram em resposta à guerra dos EUA e de Israel contra o Irã e à invasão russa da Ucrânia, conflitos que levaram a ataques a refinarias no Oriente Médio e na Rússia. Trump afirmou que a diretiva isentará a exigência de uso fora de estrada para o diesel isento de impostos e permitirá que qualquer pessoa compre o diesel com corante vermelho, utilizado pelo setor agrícola e por alguns veículos fora de estrada.

O presidente do PT, Edinho Silva, negou que a campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discuta a troca de ministros até o segundo turno como uma forma de melhorar a avaliação do presidente. A declaração foi feita após uma reunião entre o presidente, membros da campanha e políticos aliados em um hotel no centro de Brasília, nesta segunda-feira, 5. “Nunca conversamos sobre isso, na campanha nunca falamos sobre isso, nomear ministro é uma atribuição do Presidente da República, mas isso nunca foi tratado em campanha e acho que é muito estranho você falar em mudança ministerial num segundo turno de campanha”, disse Edinho. O presidente do PT voltou a dizer que Lula pretende fazer reformas no Supremo Tribunal Federal (STF). A campanha avalia que a crise na Corte afetou diretamente o desempenho do petista no domingo, 4. “Esse Poder Judiciário que está aí não é o que a sociedade brasileira espera”.

O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, afirmou nesta terça-feira que está se tornando cada vez mais importante ancorar a inflação subjacente em torno da meta de 2% do banco central, sinalizando disposição para continuar aumentando a taxas de juros a fim de conter o risco de uma inflação muito alta. As declarações foram feitas antes da reunião de política monetária de dois dias do banco central, que termina em 30 de outubro, quando as novas previsões trimestrais de crescimento e inflação serão acompanhadas de perto em busca de pistas sobre o momento do próximo aumento dos juros. Ueda afirmou que a evolução da economia e dos preços está, em linhas gerais, em consonância com as previsões do Banco do Japão, com a economia se recuperando moderadamente e a pesquisa “tankan” do banco central indicando um clima de confiança sólido entre as empresas. O aumento dos custos das matérias-primas está elevando a inflação no atacado, com as pressões sobre os preços se espalhando para a inflação ao consumidor, disse Ueda, acrescentando que as expectativas de inflação de longo prazo continuam a subir. (Reuters)

JPMorgan mantém estatal como preferida, BTG vê espaço para mais 20% a 25% antes de valuation preocupar e BBI eleva preço-alvo a R$ 62.

O Kremlin rejeitou na terça-feira as acusações feitas pelo chefe da inteligência externa da Alemanha de que a Rússia estaria travando uma “guerra nas sombras” contra países europeus, descrevendo-as como infundadas e uma manobra para justificar gastos com defesa. O chefe de inteligência Martin Jaeger afirmou, na segunda-feira, que a Alemanha enfrentava um confronto com a Rússia que havia assumido uma “nova dimensão, mais perigosa”. A ameaça de ataques russos contra alvos na Alemanha continuava real e iminente, acrescentou ele. Questionado sobre o assunto, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos repórteres: “Essas acusações são absolutamente infundadas e não têm qualquer base factual.” Ele afirmou que a Alemanha estava “criando um inimigo ilusório para justificar gastos com a militarização”.

Governo tenta usar proposta que muda jornada de trabalho como trunfo para o segundo turno do pleito.

Gestores e analistas divergem sobre o fôlego do rali na Bolsa e nos títulos públicos; veja o que fazer com a carteira nesse momento.

O Banco do Japão pode sinalizar neste mês que a inflação subjacente atingiu sua meta de 2%, segundo três fontes a par de seu pensamento, destacando sua disposição de aumentar a taxa de juros novamente nos próximos meses. Qualquer anúncio nesse sentido seria em grande parte simbólico, mas reforçaria as expectativas do mercado de um aumento em dezembro e sinalizaria a disposição do Banco do Japão de continuar elevando a taxa de juros em intervalos curtos. O banco central começou a enfatizar a necessidade de ancorar a inflação subjacente em torno de sua meta ao avaliar o ritmo e o momento de novos aumentos nos juros. Tendo acabado de elevar os juros em setembro, muitos no banco central estão cautelosos quanto a realizar outro aumento neste mês e preferem avaliar mais dados sobre como altas anteriores afetaram as condições financeiras domésticas, disseram as fontes. Uma série recente de dados, como a inflação ao consumidor em Tóquio e a pesquisa trimestral “tankan” do banco central, provavelmente está reforçando a convicção do Banco do Japão de que a inflação subjacente atingiu sua meta de 2%, disseram as fontes. (Reuters)

O aumento dos custos de financiamento pressiona famílias e empresas, mas tem feito pouco para conter o entusiasmo com os investimentos em infraestrutura de inteligência artificial, que continuam alimentando a inflação.

Os altos custos da energia na zona do euro ainda não geraram efeitos de inflação de segunda ordem, e a intensidade desse repasse é incerta, afirmou o economista-chefe do Banco Central Europeu, Philip Lane, à agência de notícias italiana Ansa. “Até o momento, não observamos efeitos de segunda ordem muito fortes. Continuamos a analisá-los”, disse Lane em entrevista publicada nesta terça-feira. “É por isso que, embora eu seja um defensor desses cenários, é simplista demais afirmar que estamos no cenário adverso ou no cenário básico.” “Os preços da energia estão altos, mas a intensidade do repasse para o restante da economia permanece incerta”, acrescentou Lane.

A assessoria do ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) informou nesta segunda-feira que receberá o candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, na terça-feira, quando irá declarar seu apoio ao senador para o segundo turno da eleição presidencial. Caiado disputou o primeiro turno, ficando em quinto lugar, com 2,18% dos votos válidos. Flávio venceu o primeiro turno com 47,03% dos votos válidos. Ele enfrentará no segundo turno o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que no domingo teve 45,16% dos votos válidos. Nesta segunda-feira, o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema anunciou seu apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno. Zema, que disputou a Presidência pelo Novo, conquistou apenas 0,27% dos votos válidos no domingo, ficando em sexto lugar. “Nós ainda temos uma grande batalha agora dia 25, derrotar o Lula e o PT. Eu não vou me omitir nem ficar em cima do muro neste momento tão importante. Voto contra o PT, voto no Flávio Bolsonaro. O Brasil não aguenta mais quatro anos de Lula”, disse Zema em vídeo divulgado no Instagram. (Reuters)

Os preços do petróleo fecharam em queda na segunda-feira. Os contratos futuros do petróleo Brent recuaram 1,9%, encerrando o dia a US$ 100,32 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) caiu cerca de 1,8%, para US$ 89,43 por barril. Nesta terça-feira, porém, as cotações da commodity passaram a cair após parte da sessão com leve alta.

• Petróleo WTI, -2,20%, a US$ 87,46 o barril
• Petróleo Brent, -2,22%, a US$ 98,09 o barril

Na Ásia, o índice Nikkei 225, do Japão, avançou 0,29% nesta terça-feira, enquanto o Kospi, da Coreia do Sul, recuou 0,23%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 registrou alta de 0,53%. Já em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 0,95%. Os mercados da China continental e da Coreia do Sul estavam fechados devido a feriados da Semana Dourada, um dos mais importantes períodos de férias na região.

• Shanghai SE (China), fechado por feriado
• Nikkei (Japão): +1,05%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +1,00%
• Nifty 50 (Índia): +0,68%
• ASX 200 (Austrália): +0,57%

Na Europa, o índice Stoxx 600 subia 0,9%, caminhando para registrar sua primeira sequência de três sessões consecutivas de ganhos em um mês. Os títulos soberanos da região também avançavam, recuperando-se de mínimas de várias décadas, com França e Itália, que vinham apresentando desempenho inferior ao dos pares, liderando a valorização. O euro se estabilizava após atingir na segunda-feira o menor nível em 17 meses.

• STOXX 600: +0,74%
• DAX (Alemanha):+0,69%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,58%
• CAC 40 (França): +0,71%
• FTSE MIB (Itália): +0,81%

Os contratos futuros do principal índice acionário dos Estados Unidos avançavam 0,2%, após o S&P 500 encerrar a sessão anterior a poucos pontos de renovar seu recorde. Já o Nasdaq 100 indicava nova alta, ampliando seu movimento em território recorde. Todas as integrantes do grupo das chamadas Magnificent Seven, as gigantes de tecnologia dos EUA, registravam ganhos nas negociações pré-abertura. O petróleo Brent abaixo dos US$ 100 por barril, enquanto os títulos do Tesouro americano se recuperavam depois que o rendimento dos Treasuries de 10 anos atingiu na segunda-feira o maior nível desde 2002.

• Dow Jones Futuro: +0,49%
• S&P 500 Futuro: +0,30%
• Nasdaq Futuro: +0,42%

O rescaldo da euforia com o resultado do primeiro turno da eleição presidencial deve dar o tom aos mercados nacionais nesta terça-feira, enquanto no exterior o alívio da pressão sobre títulos de longo prazo e os preços mais baixos do petróleo ajudavam a acalmar os investidores. Na véspera, o Ibovespa disparou e atingiu novos recordes históricos, enquanto o dólar despencou ante o real e retornou para perto dos R$5,00. Essa movimentação foi uma reação direta ao resultado do primeiro turno da eleição, com Flávio Bolsonaro (PL) à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A percepção dos profissionais do mercado é de que uma virada no segundo turno, marcado para 25 de outubro, é pouco provável. No exterior, os investidores mostravam-se mais otimistas antes da temporada de balanços, que começa na próxima semana. O Goldman Sachs estima que as previsões consensuais do mercado apontam para um crescimento de 27% nos lucros das empresas do S&P 500, sendo que mais da metade desse avanço viria de companhias beneficiadas pelos investimentos em infraestrutura de inteligência artificial. Embora a liquidação no mercado de títulos mostre sinais de arrefecimento, os rendimentos dos títulos soberanos permanecem próximos de máximas de vários anos, à medida que os investidores continuavam a lidar com preocupações persistentes relacionadas à inflação e ao endividamento. (Reuters)

Investidores em Wall Street observaram o comportamento dos rendimentos dos títulos do governo dos EUA e os preços do petróleo, que recuaram nas duas principais referências. “Apesar de uma lista crescente de obstáculos (como geopolítica e taxas de juros mais altas), as ações globais subiram cerca de 12% no acumulado do ano e estão logo abaixo de suas máximas históricas”, escreveu a estrategista do Citi, Beata Manthey em uma nota republicada pela CNBC. “Essa relativa calma sugere que os fundamentos das ações se mostrarão resilientes aos choques macroeconômicos em curso, ou as ações eventualmente precisarão de uma correção para refletir com mais precisão o cenário de risco atual? Embora a incerteza permaneça alta, ainda nos encontramos no grupo da ‘resiliência’ por enquanto”.

O dólar comercial emendou a segunda baixa seguida diante ao real, após o resultado das eleições. O movimento foi na direção contrária da moeda norte-americana ante outras divisas de países desenvolvidos, com o DXY, o índice dólar, com mais 0,21%, aos 102,15 pontos.

• Venda: R$ 5,001
• Compra: R$ 5,000
• Mínima: R$ 4,953
• Máxima: R$ 5,008

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 209.605,70
• Mínima: 192.137,63
• Diferença para a abertura: +14.797,34 pontos
• Volume: R$ 103,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (5): +7,70%
• Semana: +7,70%
• Outubro: +11,04%
• 4T26: +11,04%
• 2026: +28,42%