Ibovespa Hoje Ao Vivo: Ibovespa futuro sobe à máxima histórica, aos 211 mil pontos

Os Estados Unidos retiraram seus bombardeiros B-1 de uma base aérea britânica uma semana depois que cinco homens foram presos nas proximidades sob suspeita de estarem preparando atos terroristas, um suposto plano que, segundo o primeiro-ministro britânico Andy Burnham, provavelmente contava com o apoio do Irã. As aeronaves estavam estacionadas na RAF Fairford, a base europeia preferida para os bombardeiros norte-americanos, localizada a 145 km a oeste de Londres, que havia sido usada recentemente para ataques dos EUA contra o Irã. Um funcionário do Pentágono afirmou no domingo que as aeronaves já haviam retornado às suas bases de origem nos EUA. A Guarda Revolucionária do Irã afirmou no final de julho que a base era um alvo legítimo. Uma fonte militar da Otan disse na segunda-feira: “Ainda se acredita que o Irã represente uma ameaça grave aos ativos dos EUA no Reino Unido”. Os cinco homens presos pela polícia britânica foram libertados sob fiança, e o incidente permanece em grande parte sem explicação. Um sexto homem, com dupla nacionalidade britânica e iraniana, preso sob suspeita de preparar atos terroristas, também foi libertado sob fiança. (Reuters)

Reação dos ativos brasileiros em Nova York aumenta expectativa para a abertura; gráficos mostram resistências e suportes de PETR4, VALE3, ITUB4 e BBAS3.

Segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula eleva a atenção do mercado; reação do EWZ no exterior coloca máxima histórica do Ibovespa no radar.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 25 dias reajuste dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 126 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta, exceto em feriados.

• Diesel A S10 (média nacional): -99%, ou -R$ 3,24 (sexta: -100%, ou -R$ 3,27)
• Gasolina A (média nacional): -28%, ou -R$ 0,83 (sexta: -33%, ou -R$ 0,98)

Após oferta pública voluntária lançada pela Poste Italiane.

O grupo Smartfit anunciou nesta segunda-feira que firmou contrato de compra e subscrição de ações do Buddha Spa, em um acordo que prevê pagamento de até R$32 milhões pela participação de até 20% do capital da rede brasileira de spas, conforme comunicado. De acordo com o documento, o Buddha Spa é atualmente a maior rede de spas do Brasil, com 149 unidades em 12 estados, das quais 96% são franqueadas. A Smartfit destacou que, no fechamento da operação, será celebrado um acordo de acionistas que regulará, entre outros termos, uma opção de compra sobre ações representativas de 10% do Buddha Spa, podendo elevar sua participação para até 30%.

Bolsonaro obteve uma ligeira vantagem sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e os dois agora se enfrentarão no segundo turno, em 25 de outubro.

Banco vê Flávio Bolsonaro como favorito para o segundo turno e projeta dólar perto de R$ 4,95; avanço adicional dos ativos dependerá de sinalizações fiscais e da equipe econômica.

A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, prometeu nesta segunda-feira “controlar” a emissão de títulos e agir rapidamente contra as turbulências do mercado, buscando tranquilizar os investidores preocupados com o agravamento das finanças públicas do Japão, que tem levado os rendimentos dos títulos a subir. Ela afirmou que o governo buscará a sustentabilidade fiscal, mesmo ao aumentar os gastos para impulsionar o potencial de crescimento, inclusive por meio da revisão dos incentivos fiscais e subsídios existentes. “A sustentabilidade fiscal é, obviamente, um pré-requisito para a busca de nossa política fiscal ‘responsável e proativa’”, disse Takaichi em um discurso no Parlamento. As declarações refletem a crescente preocupação em Tóquio com o aumento dos rendimentos dos títulos do governo japonês (JGB), o que elevaria o custo de financiamento dos ambiciosos planos de gastos da primeira-ministra. (Reuters)

A Rússia está colocando vidas em risco em toda a Europa com ataques híbridos, afirmou a chefe da política externa da UE, Kaja Kallas, nesta segunda-feira, em uma coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro da Moldávia, Vasile Tofan. “A Europa tem observado um aumento nos ataques híbridos russos, nas tentativas de sabotagem e nas violações do espaço aéreo nas últimas semanas. Mísseis e drones russos violaram novamente o espaço aéreo da Moldávia no fim de semana. E isso é totalmente inaceitável”, disse ela aos repórteres em Bruxelas. Em 30 de setembro, a Rússia lançou uma campanha aérea amplamente esperada contra a rede energética da Ucrânia, atingindo instalações e infraestrutura de energia nos arredores de Kiev e em outras regiões, no ataque combinado mais intenso a instalações energéticas dos últimos meses. Na Moldávia, na fronteira ocidental da Ucrânia, o Ministério da Defesa informou que três drones invadiram seu espaço aéreo ao longo daquele dia.

Para avaliar até onde a apreciação da moeda brasileira poderia ir, o Goldman também olha para a eleição de 2018.

• Dólar para 2026: R$ 5,20 (sem alterações)
• Dólar para 2027: R$ 5,28 (sem mudanças)
• Dólar para 2028: R$ 5,30 (sem alterações)
• Dólar para 2029: R$ 5,33 (de R$ 5,35)

• PIB para 2026: 1,85% (de 1,86%)
• PIB para 2027: 1,40% (de 1,41%)
• PIB para 2028: 1,81% (de 1,83%)
• PIB para 2029: 2,00% (sem mudanças)

• Selic para 2026: 13,50% (sem mudanças)
• Selic para 2027: 12% (sem alterações)
• Selic para 2028: 10,50% (sem mudanças)
• Selic para 2029: 10% (sem alterações)

• IPCA para 2026: 5,01% de 4,99%
• IPCA para 2027: 4,30% de 4,31%
• IPCA para 2028: 3,80% (sem mudanças)
• IPCA para 2029: 3,51% de 3,50%

A Brazilian Critical Minerals Ltd anunciou no domingo que sua subsidiária, a Mineração BBX do Brasil, comprou participação de 90% da produtora de sulfato de magnésio Sais Nordeste Indústria e Comércio. De acordo com o documento, a compra da empresa localizada em Feira de Santana, Bahia, vai estabelecer a produção nacional de sulfato de magnésio com o objetivo de aproximadamente 50% da necessidade do projeto Ema de Terras Raras, com potencial para produzir mais de 100% das necessidades previstas. Com isso, o grupo espera reduzir significativamente a dependência do projeto Ema em relação às cadeias de abastecimento de reagentes chinesas. A BCM não divulgou o valor da operação.

A leitura acima de 50 indica expansão da atividade no país.

A inflação na zona do euro está elevada e os riscos de alta predominam, mas o aumento dos custos da energia ainda não se refletiu nos salários e em outros preços, afirmou nesta segunda-feira o presidente do banco central alemão, Joachim Nagel. A inflação anual no bloco monetário de 21 países está atualmente em 3,8%, quase o dobro da meta de 2% do BCE, e ainda pode aumentar, alimentando preocupações de que a alta dos preços da energia acabe por desencadear efeitos de segunda ordem difíceis de conter, perpetuando o rápido aumento dos preços sem uma ação agressiva do banco central. “Até o momento, não há sinais claros de que a inflação tenha se refletido na definição de preços e salários”, disse Nagel em um discurso em Sorrento, na Itália. “As expectativas de longo prazo, tanto do mercado quanto dos especialistas, permanecem consistentes com a meta de inflação de 2% do Eurosistema.” (Reuters)

O avanço ocorreu em diferentes regiões do País.

Petrobras divide a liderança com Allos e Itaú, e a operadora da bolsa aparece entre as sete mais indicadas pelas dez casas consultadas.

Os preços do petróleo operam mistos com o aumento das exportações de petróleo bruto do Oriente Médio e a liberação de estoques de petróleo dos países do G7 elevando a oferta, apesar das preocupações contínuas com possíveis danos adicionais à infraestrutura petrolífera do Golfo em meio à guerra no Irã. No domingo, o governo do Iêmen, apoiado pela Arábia Saudita e reconhecido internacionalmente, anunciou uma grande campanha militar para retomar todas as áreas do país controladas pelos houthis, grupo apoiado pelo Irã. Enquanto isso, a petroleira Aramco reduziu inesperadamente os preços do petróleo bruto para novembro na Ásia para as mínimas em seis anos.

• Petróleo WTI, -0,78%, a US$ 90,40 o barril
• Petróleo Brent, +0,27%, a US$ 102,56 o barril

O vice-presidente do Banco do Japão, Shinichi Uchida, afirmou que o boom global da IA pode ter amenizado as condições financeiras ao estimular a demanda e impulsionar os preços dos ativos, mas alertou para o risco de uma retração do mercado caso os lucros esperados não se concretizem. “É um grande choque positivo na demanda, que exerceu pressão de alta sobre a economia e os preços”, afirmou Uchida sobre a adoção mundial da IA no texto de um discurso publicado no site do banco central nesta segunda-feira. A tecnologia também pode aumentar a produtividade e ampliar o acúmulo de capital, o que, por sua vez, pode afetar a taxa de juros natural de um país, disse ele. “A princípio, parece que o lado da demanda veio primeiro e tornou as condições financeiras mais acomodatícias no geral”, disse Uchida. “Mas há um risco de correção se os lucros não acompanharem.” Embora a IA tenha impulsionado os preços das ações e aliviado as condições financeiras, a enorme emissão de títulos por empresas relacionadas à IA exerceu pressão de alta sobre as taxas de juros de longo prazo, disse Uchida. (Reuters)

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em alta generalizada nesta segunda-feira, impulsionados pela recuperação do fluxo de petróleo do Oriente Médio, embora os elevados rendimentos dos títulos do Tesouro mantenham os investidores apreensivos. Os mercados da China continental e da Coreia do Sul estavam fechados devido a feriados.

Os mercados europeus operam sem direção única, à medida que os investidores demonstram pouco apetite por risco, com a turbulência política e as tensões fiscais na região sendo o foco principal, e o euro caindo para a mínima em 17 meses em relação ao dólar. A queda ocorreu após o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, convocar eleições antecipadas, aumentando as preocupações que já afetavam a dívida soberana francesa e de outros países vulneráveis.

• STOXX 600: +0,31%
• DAX (Alemanha): +0,01%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,32%
• CAC 40 (França): -0,91%
• FTSE MIB (Itália): +0,01%

Os índices futuros dos EUA operam próximos da estabilidade nesta segunda-feira (5), com investidores avaliando o impacto do mercado de trabalho mais fraco sobre a trajetória dos juros do Federal Reserve (Fed). O dado de emprego de setembro reduziu as apostas em uma nova alta de juros em outubro, mas os rendimentos dos Treasuries seguem elevados e limitam o apetite por risco. Os investidores agora precificam uma probabilidade inferior a 20% de que o Fed possa aumentar as taxas de juros em outubro, embora uma medida em dezembro continue sendo uma possibilidade bastante real. O petróleo também recua, diante de sinais de recuperação das exportações do Oriente Médio e da liberação de estoques pelo G7.

• Dow Jones Futuro: -0,11%
• S&P 500 Futuro: -0,09%
• Nasdaq Futuro: -0,12%

O resultado do primeiro turno da eleição presidencial, com Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com perto de 2 pontos percentuais à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tende a gerar fortes ganhos nos ativos brasileiros nesta segunda-feira, avaliaram profissionais do mercado. A expectativa é de alta das ações na B3, em especial entre as small caps, de queda do dólar ante o real e de baixa das taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros), principalmente entre os contratos de longo prazo. Parte desta reação começa a se desenhar no exterior, onde alguns ativos brasileiros já são negociados, ainda que a liquidez seja baixa. A euforia dos investidores é resultado direto da votação, que mostrou o senador Flávio Bolsonaro com 47,03% dos votos, contra 45,16% do presidente Lula. A percepção dos profissionais do mercado é de que uma virada no segundo turno, marcado para 25 de outubro, é menos provável. “Os mercados já anteciparam um pouco deste movimento nos últimos dias, mas a força da votação da oposição deve gerar uma reação positiva amanhã (segunda-feira)”, disse na noite de domingo Fernando Siqueira, head de research da Eleven. “Movimento dos últimos dias deve continuar, com alta do Ibovespa, apreciação do real e queda das taxas de juros de mercado”, acrescentou. (Reuters)

As ações de empresas brasileiras listadas nos Estados Unidos se valorizavam no pré-mercado depois que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) superou as expectativas no primeiro turno das eleições presidenciais de domingo. Bolsonaro obteve uma ligeira vantagem sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e os dois agora se enfrentarão no segundo turno, em 25 de outubro. “O desempenho (de Bolsonaro) acima do esperado e a guinada à direita no Congresso devem apoiar o Ibovespa e exercer pressão baixista sobre os rendimentos de longo prazo”, afirmou Andrés Abadia, economista-chefe para a América Latina da Pantheon Macroeconomics. A Petrobras subia cerca de 10%, enquanto o maior banco privado da América Latina, o Itaú Unibanco, registrava alta de mais de 12%. O banco Bradesco avançava 11% e a fabricante de aeronaves Embraer subia 6%. As ações da empresa de comércio eletrônico e fintech Mercado Livre e do Nubank se valorizavam cerca de 6% e 10%, respectivamente. O ETF iShares MSCI Brasil subia quase 12%. Até sexta-feira, o índice de referência do mercado brasileiro Bovespa registrou alta de mais de 19% no acumulado do ano. (Reuters)

Ativos brasileiros devem registrar ganhos nesta segunda-feira após o senador Flávio Bolsonaro (PL) terminar o primeiro turno da eleição presidencial à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A expectativa é de alta das ações na B3, em especial entre as small caps, de queda do dólar ante o real e de baixa das taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros), principalmente entre os contratos de longo prazo. Com 100% das seções eleitorais apuradas, Flávio liderou o resultado do primeiro turno com 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula somou 45,16%, uma vantagem de cerca de 2,2 milhões de votos para o senador. No exterior, as negociações já indicavam um início forte para a abertura das negociações nacionais. O ETF MSCI Brasil, listado na bolsa de Frankfurt, subia mais de 14%, enquanto as ações de empresas brasileiras listadas no exterior, incluindo o Itaú Unibanco e a Petrobras, se valorizavam. Em discurso, Flávio afirmou que o resultado das urnas decreta “o fim da era PT” e comprometeu-se com o fim da reeleição caso eleito, afirmando que só precisará de um mandato para resolver os problemas do país. Já Lula tentou injetar ânimo em seus apoiadores ao prometer que começará de imediato uma nova campanha para virar o resultado na votação decisiva em 25 de outubro. No exterior, preocupações com a situação fiscal da França levaram o euro a cair para o menor nível em 17 meses e pressionavam os ativos franceses, embora a redução das apostas em uma alta dos juros pelo Federal Reserve neste mês dê suporte aos mercados de forma mais ampla. (Reuters)

Investidores em Wall Street passaram a projetar com mais proximidade os passos seguintes do Federal Reserve, após o payroll divulgado mais cedo, mostrar mais moderação no mercado de trabalho nos EUA. Houve um alívio e agora a projeção é que o Fed segure as taxas em outubro, mas altas seguem no radar. “Os dados de hoje pedem paciência, não pânico”, escreveu Seema Shah, estrategista-chefe global da Principal Asset Management. “O Fed precisa ver uma reaceleração da inflação, e não apenas uma resiliência do crescimento, para justificar outro aumento da taxa de juros este ano”.

O dólar comercial voltou a descer diante ao real, após duas baixas seguidas. O movimento foi na mesma direção da moeda norte-americana ante outras divisas de países desenvolvidos, com o DXY, o índice dólar, com menos 0,19%, aos 101,91 pontos. Câmbio terminou semana com alta de 0,65%.

• Venda: R$ 5,216
• Compra: R$ 5,216
• Mínima: R$ 5,196
• Máxima: R$ 5,239

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 192.118,70
• Mínima: 186.144,24
• Diferença para a abertura: +4.917,09 pontos
• Volume: R$ 42,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (28): -0,26%
• Terça-feira (29): +0,46%
• Quarta-feira (30): +1,37%
• Quinta-feira (1º): +0,46%
• Sexta-feira (2): +2,63%
• Semana: +4,71%
• Outubro: +3,10%
• 4T26: +3,10%
• 2026: +19,23%